美國10月非農新增就業16.5萬人，市場升息預期升至80%

美國10月非農新增就業16.5萬人，遠超市場預期的6.5萬人，失業率降至4.1%。8月和9月數據合計上修8.4萬人，顯示勞動市場韌性高於預期。平均時薪月增0.4%、年增3.1%，薪資增長未明顯降溫。因經濟因素被迫從事兼職的人數增加33.9萬人，反映就業市場穩健但勞動質量與職位結構存在分化。數據公布後，市場對美聯儲12月升息25個基點的預期升至約80%。政策焦點重新回到通脹控制，11月10日公布的CPI將成為關鍵考驗，若物價偏強，緊縮預期可能進一步鞏固。政治層面，民主黨掌握參議院後，將獲得更大的人事提名權，Warsh若出任美聯儲主席，組建支持其改革方向的核心團隊面臨挑戰，白宮對貨幣政策的影響空間受限，但利率不一定走向寬鬆，實際政策仍取決於通脹、就業與FOMC內部共識。此外，NVIDIA因創辦人黃仁勳可能成為外國情報行動目標啟動獨立調查，董事會支持其繼續領導公司，事件引發對AI龍頭治理與國安風險的關注。強勁就業推高利率預期，政治制衡限制美聯儲人事重組，AI產業的非財務風險逐漸浮現，美元、債券殖利率與科技股估值將持續受到多重因素牽動。

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